Dresden, 13. Februar 1945. Der Unteroffiziersschüler Hans Grade lernt an einer Straßenbahnhaltestelle am Altmarkt die achtzehnjährige Charlotte Funk kennen. Beide stellen fest, dass ihr gemeinsames Ziel der östlich gelegene Stadtteil Johannstadt ist. Hans’ Schwager hat hier eine kleine Werkstatt, in welcher der junge Soldat nach seiner Entlassung aus dem Lazarett für ein paar Tage aushilft. Charlotte, die als Flüchtling aus Niederschlesien in die Elbestadt geflohen ist, wird für die nächste Zeit in der Johannstadt bei Verwandten unterkommen. Schon bald nachdem sich die beiden verabschiedet haben, kommt es erneut zu einem Wiedersehen und Hans lädt Charlotte zu einem Zirkusbesuch ein. Doch mitten in der Vorstellung heulen plötzlich die Sirenen. Fliegeralarm! In letzter Minute erreichen Hans und Charlotte den Luftschutzbunker. Dann fallen die ersten Bomben …
